Metodologia monitoraggio indici Eurozone e US Morningstar IOR Catholic Principles

Sulla base di questo schema 

Tabella di sintesi indicatori per Area di ESG e DSC

Filtri

Filtrando, ed escludendo alcuni  aspetti specifici es. alcol, sono stati monitorati i comportamenti delle 10 EU +10 US aziende nel paniere degli indici Eurozone e US Morningstar IOR Catholic Principles

Pesature

Sono state pesate numericamente le ricorrenze “negative” riscontrate per ogni “Area”. 

Si è poi proceduto ad accorpamenti per macro-aree producendo un elenco da quella con più ricorrenze a quella con meno.

ricorrenze percentuali per macro-aree

Comparazioni

Evidenziando e comparando i “razzolamenti” (termine derivante dal “Predica bene e razzola male”) sono stati quantificati i comportamenti, apparentemente in contrasto con la DSC, che però non stanno pregiudicando la permanenza della singola azienda nell’indice IOR-Morningstar.


Processo

Tale processo sarà progressivamente applicato anche alle 40 + 40 aziende dei due panieri (di cinquanta l’uno), man mano che gli elenchi diverranno trasparenti.

Pubblicazione

Le Informazioni, le domande, le comparazioni pubblicate progressivamente sulla pagina La “Cruna” di Morningstar: come lo IOR seleziona la finanza etica. https://gabrieleguglielmi.org/2026/02/24/la-cruna-di-morningstar-come-lo-ior-seleziona-la-finanza-etica/ rappresentano la sintesi della seguente domanda posta alla piattaforma Gemini (e incroci di verifica con altre piattaforme): “Quali attività dell’azienda …  sono in contrasto con i Criteri Cattolici (Dottrina Sociale della Chiesa)?”. Le risposte di Gemini, relative ad ognuna delle aziende indagate nei giorni 16 e 17 febbraio 2026, sono state salvate in formato pdf.

Tali documenti sono stati esaminati e successivamente classificati per Area di interesse evidenziando gli aspetti in contrasto con la DSC, quelli coerenti e quelli “dubbi”. Il risultato è la Scheda aziendale.

Ranking

La comparazione di tali schede è il Ranking.

Definizioni

  • Area di interesse, d’ora innanzi “Occhiello” 
  • Scheda aziendale, d’ora innanzi “Cruna”
  • Ranking, graficamente rappresentato in “Babbà” su tre livelli
    • in ogni livello di Ranking le ricorrenze hanno un peso
  • Babbà, (modalità di premio presa a prestito dalla trasmissione Alto Gradimento! per sdrammatizzare i troppi semafori rossi, con l’auspicio che i comportamenti di qualche azienda possano ancora eticamente meravigliarci:“Si’ ‘nu babbà” a Napoli equivale a “sei una meraviglia”) (Quant’è bbono lu babbà – Alto Gradimento!)

La Cruna:

  • pubblicata/linkata in versione pdf
  • compilata per Occhielli
  • la prima pagina di sintesi è l’Indice del documento
  • l’elemento prevalente determina il colore di ogni Occhiello
  • i numeri sulla destra indicano le ricorrenze e la loro tipologia

Obiettivo è essere di stimolo per il progressivo, coerente e costante miglioramento dei comportamenti che rifugga la deriva dei razzolamenti.

L’utilizzo non usuale/professionale di terminologie (es. razzolamenti), simboli (es. Babbà), immagini (es. francobolli, pur attesi sul sito di un collezionista e comunque suggestivi messaggeri della tematica) sono funzionali al perseguimento, degli  obiettivi comuni.

MB(Mensuram Bonam)

La compilazione sintetica/schematica degli occhielli potrebbe aver comportato sovrapposizioni o ripetizioni per argomenti simili ad es. “Bene comune da salvaguardare” e “Ecologia integrale” (benvenuti suggerimenti per integrazioni, correzioni, spostamenti, classificazione alternativa …).

Margini di miglioramento 

Sintesi delle tematiche per singolo Occhiello

Bene comune

Dignità del Lavoro

Dignità umana

Ecologia

Giustizia economica

Pace e disarmo

Verità e trasparenza

—

Dignità del Lavoro e sindacalizzazione aziende USA

I dati della Tabella di Copilot del 9 marzo 2026 sono riferiti agli USA https://www.dropbox.com/scl/fi/shf96qydekg0b09wr66ph/Aziende-USA-sindacalizzate-Fonte-Copilot.pdf?rlkey=ottu7tv9v8rkvdad6ws10crk7&dl=0.

tutte le imprese del paniere Morningstar IOR US Catholic Principles GR USD MIORUCPG risultano NON sindacalizzate e all’occhiello “Dignità del lavoro” meritano semaforo rosso.  Lo so per esperienza personale che, almeno  in Italia, alcune di queste aziende hanno “relazioni sindacali”, ad es. Apple, Google e, stiracchiata che di più non si può, pure Amazon (la sconosciuta anche per gli efficientissimi postini USA) che se vuol continuare a vendere in UE deve consultare i rappresentanti dei lavoratori “Amazon has a European Works Council, despite management”. Chissà se la prospettiva che potremmo attenuare il colore del ranking le invoglierà  a pagare le tasse nei Paesi dove producono profitti.


Immagini pubblicate

Le immagini pubblicate sono prevalentemente francobolli e documenti postali coerenti con la tematica trattata. Fonte: 

Nota

I francobolli con le immagini di San Francesco e Papa Francesco, al quale abbiamo dedicato riflessioni in occasione degli ultimi viaggi pastorali Papa Francesco in viaggio per i due continenti agli antipodi, sono pubblicati prevalentemente in: Ecologia, Pace e disarmo.


Eventuali segnalazioni di errori, integrazioni, commenti, contributi … possono essere inviate a

gabriele-guglielmi@outlook.it   

indicando il titolo dell’articolo, in calce al medesimo, in ottemperanza alla policy del sito, sono ben accetti e pubblicati i commenti.

Fonti:

  • Piattaforme di Intelligenza Artificiale  (incrociati i risultati: Gemini, DeepSeek, Copilot, ChatGPT, Le Chat)
  • News

“Metodologia” che verrà aggiornata progressivamente con possibili ulteriori dubbi e quesiti, nonché eventuali risposte, chiarimenti ricevuti.


Metodologia per IOR-MorningStar_02 dal 23 04 2026 al __ __ ____


Metodologia. Versioni precedenti.

02 dal 1 marzo al 22 aprile 2026

01 dal 10 al 27 febbraio 2026

 


Il collezionista è uno strano animale. Questo è il sito di un collezionista di Storia postale, prevalentemente colleziono lettere intere e cartoline per mostrare fatti ed emozioni uniche https://gabrieleguglielmi.org/colleziono-lettere-intere-e-cartoline-per-mostrare-fatti-ed-emozioni-uniche/ ma anche francobolli e altri tipi di carte e “plastiche” che corredano gli articoli. (Un esempio di collezionista “strano animale con la mascherina”. L’aver conservato i biglietti “cartacei” dei film visti al Cinema, durante il dover stare a casa per Covid19 ci ha permesso di rivivere lo stare in Sala degli anni precedenti. Si veda questo ritaglio di tre anni con  biglietti/recensioni dei film visti. Cinema – TICKETS_2005-2007 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Bx3HUFFti4HIs73l1syYqs2zSS1OL_up22nQmYgLbk/edit?usp=sharing )

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https://gabrieleguglielmi.org/2026/02/24/la-cruna-di-morningstar-come-lo-ior-seleziona-la-finanza-etica/


Quando non è citata, la provenienza dell’immagine/documento oggetto postale è la collezione Gabriele Guglielmi e/o sito https://gabrieleguglielmi.org/

Citandone la fonte sono liberamente utilizzabili  da PALANTIR

Di GABRIELE GUGLIELMI

“Sono collezionista di francobolli da oltre 40 anni e non colleziono francobolli. La mia passione sono le lettere intere con le quali posso mostrare la storia” (Rolf –Dieter Wruck), quale migliore definizione della Storia Postale? Collezioniamo Storia postale con quella speciale caratteristica che sono le storie, in questo caso postali, quindi uniche. I francobolli sono stampati in milioni di esemplari, le storie sono uniche quanto le opere d’arte. Non solo perché è quasi impossibile che due buste abbiano gli stessi: timbri, francobolli, date di partenza transito e destinazione … diventano uniche quando raccontano proprio quella storia. Quasi impossibile anche lo scambio, tipico dei collezionisti (ce l’ho, ce l’ho, mi manca) per completare la collezione, ci si viene incontro focalizzandosi su periodi, luoghi, vie-tragitti, persone … caratteristiche cartacee e di inchiostri … diversi … così che ognuno possa approfondire ciò a cui più tiene. Siamo il contrario di chi ha il bunker con opere d’arte da ammirare tenendole solo per sé. Noi condividiamo in rete immagini, dati e informazioni di tutto questo, a volte minuscolo altre volte importante, patrimonio dell’umanità.

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